La politica ha imposto tagli alla produzione contro alti profitti per guidare l'aumento e la ripresa della produzione. Nel 2021, la capacità operativa domestica dell'alluminio elettrolitico è diventata negativa di anno in anno dalla fine del terzo trimestre. A causa del duplice controllo del consumo energetico e della carenza di energia, le aziende di alluminio elettrolitico in molte regioni hanno registrato riduzioni della produzione nel 2021. ,
Secondo l'indagine SMM, alla fine di settembre 2021, la Cina ha ridotto la produzione o ha chiaramente richiesto che la capacità di produzione annuale di alluminio elettrolitico venga ridotta di 2.86 milioni di tonnellate all'anno. Le province coinvolte includono Yunnan, Mongolia Interna, Guangxi, Xinjiang, Henan e Guizhou, oltre a Qinghai e Ningxia. Ci sono anche voci di tagli alla produzione in province come Shaanxi e Shaanxi. Si prevede che l'area di produzione ridotta nel corso dell'anno possa ancora essere ampliata. Secondo il sondaggio di SMM's su varie società, si stima che la nuova capacità produttiva dovrebbe essere di 930.000 tonnellate nel 2021 e che la nuova capacità produttiva dovrebbe essere di 5,223 milioni di tonnellate nel 2022 e nel lungo termine .
A partire da settembre 2021, la capacità operativa dell'alluminio elettrolitico in Cina' è diventata negativa di anno in anno. In base all'andamento dei tassi operativi, si può notare che anche il tasso operativo dell'alluminio elettrolitico domestico è in calo dal secondo trimestre.
L'impatto a lungo termine di"carbon neutrality" sull'industria dell'alluminio elettrolitico La neutralità del carbonio ha 7 effetti principali sull'industria dell'alluminio elettrolitico:
1. In termini di quote di capacità, con l'aumento di"carbon neutrality" sforzi, le limitazioni di capacità stanno diventando sempre più grandi. Soprattutto per la nuova aggiunta di energia elettrica autoalimentata e la capacità di produzione di alluminio tramite energia termica, la difficoltà di approvazione è ancora maggiore;
2. In termini di delocalizzazione della capacità produttiva, in risposta al"carbon neutral" politica, una parte della capacità di produzione di alluminio elettrolitico nazionale può essere trasferita all'estero a lungo termine;
3. In termini di commutazione della struttura energetica, accelerare la sostituzione dell'energia, come l'uso dell'energia solare ed eolica per sostituire l'energia termica. Inoltre, la neutralità del carbonio ha anche consentito all'industria dell'alluminio elettrolitico di accelerare la sostituzione delle risorse rinnovabili e l'uso di alluminio riciclato come i rottami di alluminio può essere accelerato; molte aziende hanno iniziato a trasferire la propria capacità produttiva in aree con abbondanti risorse idriche come lo Yunnan, ed è stata riorganizzata la distribuzione della capacità produttiva; Inoltre, in considerazione dell'aumento dei costi di scambio delle emissioni di carbonio o dei relativi costi fiscali in futuro, i costi nascosti sono aumentati e il costo dell'alluminio elettrolitico è aumentato;
4. In termini di consumo, si formano nuove tendenze di consumo. Ad esempio, i prodotti in alluminio di energia verde basati su energie rinnovabili come l'energia idroelettrica e l'energia solare sono più favoriti dal mercato dei consumatori. È stato riferito che lo stato inizierà a vendere le riserve di alluminio nella seconda metà del 2021. Al momento, sono state scaricate 210.000 tonnellate di lingotti di alluminio e si prevede che verranno rilasciate un totale di circa 350.000 tonnellate durante l'anno; ed entrando nel 2021, la finestra di importazione è stata aperta di volta in volta, e si stima che l'importazione netta di alluminio primario per l'anno raggiungerà 1,6 milioni di tonnellate. Sia il dumping delle riserve che l'importazione di alluminio primario hanno in una certa misura integrato le scorte di alluminio e questa situazione potrebbe diventare normale in futuro. Taglio energia + tutela ambientale + alta volatilità prezzi alluminio, la ripresa dei consumi downstream nell'alta stagione di settembre è inferiore alle attese La produzione e l'avvio delle imprese ne risentono ancora di più. Inoltre, nel contesto dell'alta stagione di settembre, la ripresa dei consumi a valle non è stata così buona come previsto. L'esportazione di prodotti e prodotti in alluminio è diventata il momento clou del consumo quest'anno. L'andamento della domanda interna è generalmente basato su indagini SMM. Dalla seconda metà del 2020, la performance del mercato di esportazione della Cina'in alluminio e prodotti in alluminio si è lentamente ripresa. Tra questi, il tasso di crescita delle esportazioni di prodotti in alluminio è stato più rapido di quello dei prodotti in alluminio. Il profitto delle esportazioni di fogli di alluminio è gradualmente tornato al livello prima dell'epidemia. Prestare attenzione alla variazione della proporzione di acqua di alluminio e alla rigida domanda a valle nel quarto trimestre. Si stima che nel 2021 verrà accumulata solo una piccola quantità di circa 100.000 tonnellate. Secondo i dati SMM, l'alluminio elettrolitico domestico ha mostrato una tendenza generale alla riduzione delle scorte da aprile e le scorte di alluminio elettrolitico sono state a un livello basso. Le scorte sono leggermente aumentate dall'inizio del mese.
L'inventario delle barre di alluminio ha continuato ad accumularsi da maggio. Nel complesso, SMM prevede che l'intero anno del 2021 accumulerà solo una piccola quantità di circa 100.000 tonnellate. In futuro, dobbiamo continuare a prestare attenzione al rapporto alluminio/acqua nel quarto trimestre e ai cambiamenti nella domanda rigida a valle. I prezzi del carbone termico, dell'allumina e dei relativi materiali ausiliari sono aumentati in misura diversa, concentrandosi sui prezzi dell'elettricità. I prezzi dell'elettricità, dei materiali ausiliari e dell'allumina sono aumentati in misura variabile. Secondo i sondaggi SMM, entrando nel 2021, i prezzi degli anodi precotti e dell'allumina Ci sono diversi gradi di aumento. Tra questi, l'allumina è un prodotto non quotato, e il suo"price discovery" è completato solo dalla catena industriale. Una guida emotiva basata su uno stretto equilibrio + farà aumentare e diminuire drasticamente il prezzo spot.
SMM prevede che, a causa dell'aumento dei prezzi del carbone e del cambiamento nelle politiche energetiche, ad esempio, il"Avviso della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma sul miglioramento della politica dei prezzi dell'elettricità a livelli per l'industria dell'alluminio elettrolitico" ; afferma che il prezzo dell'elettricità scaglionato sarà fissato, costantemente adeguato, e l'introduzione di concessioni sul prezzo dell'elettricità è severamente vietata. Fattori come le politiche (che sono state annullate nella provincia dello Yunnan) e il rafforzamento della gestione delle centrali elettriche autoalimentate indicano che il costo dell'elettricità aumenterà in futuro. Il basso inventario fornisce un forte supporto al prezzo dell'alluminio elettrolitico. Concentrati sull'impatto della macroeconomia e delle interruzioni di corrente sull'intera catena industriale. L'alluminio è un prodotto con un prezzo fondamentale forte. L'attuale basso inventario fornisce un forte supporto al prezzo dell'alluminio elettrolitico. SMM prevede che l'offerta e la domanda limitate saranno deboli. Sarà più importante nel quarto trimestre del 2021 e il follow-up deve continuare a prestare attenzione all'impatto del razionamento dell'energia sull'intera catena industriale.
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